来自 酒营销 2020-01-20 03:04 的文章
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主流白酒中秋动销良好 行业景气度仍在延续

   茅台放量但供应仍不足,五粮液老窖动销增长较快

  

   茅台此前加大中秋期间的投放量,并要求经销商提前执行10月份的计划量,此举有效的增加了市场供应,稳定住了批价,但仍然无法满足市场上对于茅台的旺盛需求。从草根调研反馈的情况来看,目前终端成交价基本在1750元以上,终端和渠道库存都比较少。茅台普飞缺货的情况下,五粮液和国窖1573作为直接受益者都有一定的增长,普五表现的更加明显。终端反馈高端白酒整体销量比去年增长15%左右。

  


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   次高端表现仍然不错,全年看仍将持续高增长

  

   次高端方面,据我们的草根调研,今年中秋期间主流次高端品牌相比去年,基本呈现小幅增长的态势,其中,剑南春表现亮眼,部分渠道量增20%左右,汾酒青花系列在北京区域也有比较明显的增长。梦之蓝M3和牛栏山黄龙在北京区域也表现出了明显的增长态势。今世缘的国缘系列全年计划基本完成,10月1日起将进行提价。从我们终端调研的情况来看,在去年下半年高基数的情况下,今年下半年在中秋旺季仍然保持了正向增长。对于主流次高端品牌,今年全年业绩仍将保持高增长,无需担忧。

  

   电商平台成交价普遍上升,旺季行情表现明显

  

   本周时值中秋,主流次高端白酒电商平台成交价出现上涨。飞天茅台方面,本周京东、天猫等平台仍是缺货状态。五粮液1618成交价上涨99元至999元,普五和国窖1573价格保持不变。其他高端、次高端品牌中,洋河梦6、梦3和天之蓝成交价分别上涨45、21和37元,剑南春水晶剑和珍藏级分别上涨20和60元,郎酒青花郎、红花郎15和红花郎10均上涨20元,汾酒青花20年上涨20元。其他品牌产品价格相比上周变化不大。

  

   行业景气度仍将延续,无需过度担忧社零数据

  

   从今年上半年及中秋旺季的整体动销表现来看,我们判断目前白酒行业主流酒企的景气周期仍将延续,行业集中度将继续提升。高端和次高端白酒消费并没有受到经济环境的明显影响,更无需对社零数据过分担忧。从历史情况来看,自2010年以来,我国社零数据月增速呈现下降趋势,其与白酒行业的周期性并没有显著关联,无需过度担忧。

  

   重点推荐:在当前时点,我们建议重点关注高端、次高端价格带的龙头企业,白酒重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、洋河股份。食品板块推荐伊利股份、海天味业、涪陵榨菜、中炬高新、绝味食品、养元饮品等。

  

   一、调研专题:中秋旺季白酒市场调研情况反馈

  

   中秋旺季,我们针对北京地区的30余家终端(包括16家烟酒店,14家1919和酒便利以及家乐福、欧尚等大型卖场)进行了走访,同时对于北京、上海、广深区域及江苏大区的经销商及京东、天猫等电商平台进行了调研,现将调研结果进行反馈。

  

   茅台放量但供应仍不足,五粮液老窖动销增长较快

  

   茅台此前加大中秋期间的投放量,并要求经销商提前执行10月份的计划量,此举有效的增加了市场供应,稳定住了批价,但仍然无法满足市场上对于茅台的旺盛需求。从草根调研反馈的情况来看,目前终端成交价基本在1750元以上,终端和渠道库存都比较少。

  

   茅台普飞缺货的情况下,五粮液和国窖1573作为直接受益者都有一定的增长,普五表现的更加明显。草根调研中,五粮液和国窖1573都有活动。整箱购买能优惠5-10%左右,如部分终端五粮液单瓶购买949元,整箱购买优惠至880元,国窖1573单瓶价840元,整箱购买优惠至800元。终端反馈高端白酒整体销量比去年增长15%左右。

  

   次高端表现仍然不错,全年看仍将持续高增长

  

   次高端方面,据我们的草根调研,今年中秋期间主流次高端品牌相比去年,基本呈现小幅增长的态势,其中,剑南春表现亮眼,部分渠道量增20%左右,汾酒青花系列在北京区域也有比较明显的增长。梦之蓝M3和牛栏山黄龙在北京区域也表现出了明显的增长态势。今世缘的国缘系列全年计划基本完成,10月1日起将进行提价。

  

   在这一轮白酒景气周期中,次高端的消费升级、量价齐升表现明显,是行业增长的重要动力。今年上半年,主流次高端品牌保持了高速增长,剑南春增速约30%,梦之蓝系列增速超过50%,汾酒青花系列量增约60%,收入增约80%,品味及智慧舍得也有近85%的增长,从我们终端调研的情况来看,在去年下半年高基数的情况下,今年下半年在中秋旺季仍然保持了正向增长。对于主流次高端品牌,今年全年业绩仍将保持高增长,无需担忧。

  

   电商平台成交价普遍上升,旺季行情表现明显

  

   本周时值中秋,主流次高端白酒电商平台成交价出现上涨。飞天茅台方面,本周京东、天猫等平台仍是缺货状态。五粮液1618成交价上涨99元至999元,普五和国窖1573价格保持不变。其他高端、次高端品牌中,洋河梦6、梦3和天之蓝成交价分别上涨45、21和37元,剑南春水晶剑和珍藏级分别上涨20和60元,郎酒青花郎、红花郎15和红花郎10均上涨20元,汾酒青花20年上涨20元。其他品牌产品价格相比上周变化不大。在中秋节前一周,白酒消费增加,电商平台促销明显减少,主流品牌价格升高,也验证了白酒消费的旺盛。

  

   行业景气度仍将延续,无需过度担忧社零数据,建议重点关注各价格带龙头企业

  

   从今年上半年及中秋旺季的整体动销表现来看,我们判断目前白酒行业主流酒企的景气周期仍将延续,行业集中度将继续提升。高端和次高端白酒消费并没有受到经济环境的明显影响,更无需对社零数据过分担忧。8月单月社会消费品零售总额31,542亿元,同比增长9.0%,增速环比上升0.2pcts,较上月略有加速。从历史情况来看,自2010年以来,我国社零数据月增速呈现下降趋势,其与白酒行业的周期性并没有显著关联,无需过度担忧。

  

   从中秋反馈来看高端白酒仍然需求旺盛,次高端方面的消费升级仍在进行,主流品牌全年预计高增长无忧。

  

   在当前时点,我们建议重点关注高端、次高端价格带的龙头企业,白酒重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、洋河股份。

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